华尔街顶级分析师看好这3只派息股以获取稳定收入

随着投资者权衡中东局势的不确定性、利率上升以及对人工智能（AI）交易的担忧，股市仍然波动。

在这样的波动背景下，寻求稳定收入流的投资者可以通过加入派息股来增强投资组合。在这方面，跟踪华尔街顶级分析师的建议，有助于筛选出财务状况稳健、具吸引力的派息股。

以下是 TipRanks 跟踪的、由华尔街顶级专业人士重点提及的三只派息股。

雪佛龙

综合油气巨头雪佛龙（Chevron，CVX）是第一只入选股票。本月早些时候，该公司派发了每股 1.78 美元的季度股息。按年化每股 7.12 美元计算，CVX 的股息率约为 3.5%。

在与公司高层会面后，高盛分析师 Neil Mehta 重申对 CVX 的买入评级，并将目标价从 225 美元上调至 240 美元。Mehta 强调的要点之一是，雪佛龙正在拉美、中东、西非和东地中海地区建立一批前景良好的国际勘探项目管线。尤其是他提到委内瑞拉，雪佛龙预计通过三个合资企业，到 2031 年将总产量从目前约 28 万桶/日提高一倍以上至 60 万桶/日。

Mehta 还指出，雪佛龙正努力在页岩和致密油业务中部署新技术。该公司专注于提高生产率和效率，以最大化自由现金流，他补充说。

人工举升优化、AI 和机器学习，以及先进化学处理等举措，预计将使新井采收率提高约 10%。因此，2026 年美国页岩业务的单位资本支出预计将下降 25%，二叠纪盆地的总支出将降至 35 亿美元以下。

Mehta 还表示，雪佛龙认为电力是一个增长机会，并正利用其美国天然气资产组合、关键设备和合作伙伴关系来满足不断上升的需求。值得注意的是，雪佛龙最近与微软（Microsoft，MSFT）签署了一份为期 20 年的购电协议，为 2.67 吉瓦的表后容量供电。该项目名为 Kilby，预计将于 2028 年首次供电，并带来中十几位数的回报和长期现金流。

在 TipRanks 跟踪的 12,500 多名分析师中，Mehta 排名第 536 位。他的评级有 61% 的时间带来盈利，平均回报率为 11.3%。

Enterprise Products Partners

Enterprise Products Partners（EPD）是一家主有限合伙企业（MLP），为天然气、天然气液体（NGL）、原油、成品油和石化产品的生产商与消费者提供中游能源服务。该公司每个普通单位派发 56 美分的季度现金分配，按年化每单位 2.24 美元计算，EPD 的收益率约为 6%。

在最近与公司通话后，RBC Capital 分析师 Elvira Scotto 重申对 EPD 的买入评级，目标价为 42 美元。她小幅下调了对 2026 年下半年的预估，理由是利润率和销量回归正常，不过需求动态仍然强劲。

这位五星分析师预计，由于季节性正常化以及上半年高价差后的回归正常，环比会出现下滑，但她仍预计 EPD 将再度交出稳健的季度表现（2026 年第三季度），并以有利的局面进入 2027 年。在第三季度财报前，Scotto 预计投资者将关注出口需求的持续性、EPD 从现货货运销售中获利的能力，以及二叠纪盆地产量增长。

Scotto 继续预计，2026 年下半年每季度将回购 1.5 亿美元普通单位。她预计，随着资本支出下降和自由现金流改善，2027 年每季度回购金额将增至 2 亿美元。

总体而言，Scotto 对 EPD 持乐观态度，认为它是一只兼具进攻性和防御性的核心 MLP 持仓。她称赞 EPD 多元化的资产基础确保了稳定现金流。“此外，该合伙企业多年期的有机增长储备有助于提高长期分配增长的可见性，”Scotto 说。

在 TipRanks 跟踪的 12,500 多名分析师中，Scotto 排名第 199 位。她的评级有 67% 的时间取得成功，平均回报率为 15.9%。

Brookfield Infrastructure Partners

Brookfield Infrastructure Partners（BIP）运营着一个多元化的高质量公用事业、运输、中游和数据资产组合。该公司宣布每单位派发 45.5 美分的季度分配，支付日期为 9 月 29 日。按年化每单位 1.82 美元计算，BIP 的收益率为 5.2%。

近期，BMO Capital 分析师 Devin Dodge 重申对 Brookfield Infrastructure 的买入评级，目标价为 47 美元。该分析师提到，BIP 的增长可见性有所改善，并认为其公司简化可能成为催化剂。

“结合拟议中的公司简化带来的好处、远低于历史水平的估值倍数以及有吸引力的收益率，我们认为 BIP 提供了颇具吸引力的风险回报，仍然是首选标的，”Dodge 说。

随着更多有机增长项目在管线中推进，以及新的合伙投资机会，Dodge 认为 BIP 对资本投向的方向有了更清晰的可见性。这应当支持每单位经营性资金流（FFO）继续实现两位数增长。

Dodge 表示，BIP 与英特尔（Intel，INTC）共同开发的半导体晶圆厂预计将在 2026 年底前全面投产，回报率将在 2026 年第四季度改善。Dodge 预计，这项合资企业将使 FFO 提升 300 至 400 个基点。

在 TipRanks 跟踪的 12,500 多名分析师中，Dodge 排名第 476 位。他的评级有 68% 的时间带来盈利，平均回报率为 13.5%。